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樱桃短视频小视频18

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责任编辑:李锋来源:国泰君安策略研究 国君策略李少君团队周期性因素与结构性因素共同决定无盈利估值提升行情延续性。发展直接融资,培育新经济结构性因素作用下,风险偏好有望继续提升,外资和科创板定价是市场主线。主要内容:风险偏好提升是无盈利估值提升行情主驱动,历次行情均由周期性因素与结构性因素共同作用。1)1999年“519行情”,央行连续降息,政策支持资本市场发展;2)2010年7月到2011年4月行情,经济政策由压转保,政策支持战略性新兴产业;3)2012年春季躁动行情,政策底出现,“金改”对行情起到延续作用;4)2014-2015牛市,流动性维持宽松,改革+“双创”提升风险偏好;5)2017年末行情,经济预期维持平稳,市场热捧行业集中度提升逻辑。

一方面,近期国内通胀有所抬升,但当前通胀仅是短暂回升,年内程度相对可控,另一方面,经济的下行压力依然较大,国内需求和生产均有走弱,央行二季度货币政策报告中提到要防范短期内需求端“几碰头”可能对经济形成的扰动,因而仍需保持流动性的合理充裕,此时跟随美国加息的概率也不高。

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